現保一款給保險人員使用的軟件。保險工作人員可以在上面進行辦公,讓每個員工都跟家明確自己的工作任務是什么。每一個保險員下面都有著自己名下的客戶,通過這個軟件能夠更加準確的進行交流,聯系客戶。使用它進行辦公大大的提高了工作人員的工作效率。

現保軟件介紹

支持任意組織架構，實現所有相關者實時通訊，輕松實現產業鏈協同；以家族樹方式實現客戶管理，用戶精準畫像，智能管理客戶需求；可視化計劃與日程管理，移動活動量管理，智能秘書貼心提醒；按需部署合作保險產品，按需展示合作保險品牌

現保功能

即時通訊

產業鏈所有角色實時互聯，消息通知實時掌握

智慧辦公

數字化高效辦公，重構企業“人、財、物、事”

電子投保

保險產品在線投保，跨時空作業更便捷

客戶管理

基于家族需求，智能秘書關心更體貼

應用特色

1、關注工作通知信息，在有新的工作通知內容時，自動提醒查看；

2、智能日程管理，以日歷的形式呈現，方便查看每日的工作計劃；

3、未讀消息清晰標記，完全不用擔心漏讀的問題，隨時查看消息；

4、掌上操作發起工作通知，分分鐘的時間就能通知公司全部員工；

5、進行人脈管理時，可清晰查看到客戶名單信息，方便客戶跟進；

軟件亮點

1、在這里進行即時通訊，有需要時就可以直接發送消息，掌上交流；

2、包含省心的微信登錄服務，綁定微信，更便捷地登錄使用app；

3、支持任意組織架構，并且用戶可自定義創建和編輯，方便人員管理；

4、分角色工作權限配置，根據員工崗位職責的不同，智能分配權限；

5、能夠進行活動管理，并且擁有提醒服務，幫助用戶輕松組織營銷活動；

軟件優勢

針對保險行業的一款管理系統

詳細的訂單跟進管理

預約投保和產品資料介紹