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保代幫手機版介紹

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特色介紹

1.客戶管理，進行客戶聯系人管理，隨時調取查閱，知己知彼。

2.解決商戶不熟悉進件流程，屢次操作被駁回的問題！

3.產品資料條款海量錄入，方便在展業過程中及時調取查看。

4.手機端隨時將即時交易產生的分潤提現至本人賬戶！

功能介紹

【學習中心】：

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行業文章、展業技巧、培訓課件、合規政策，各類專業技巧干貨十足；

在線考試功能，鞏固專業知識、快速入職檢測，時時刻刻快人一步！

【快速投保】：

專屬計劃書一鍵生成，計劃綠色資源網書圖文并茂，展現專業風采，促成線下簽單；

在線出單支持，精選主流經代渠道，通過保代幫進行線下產品線上出單，省時又省力！

【客戶管理】：

個人客戶信息、歷史計劃書情況，清晰明了盡在掌握；

節假日提醒、生日祝福，客戶關懷自動提醒，與客戶貼合更緊密！

更新日志

v6.4.1更新內容

1、優化續保流程

2、優化回執回訪功能

v6.3.2更新內容

1、增加我的榮譽證書

2、海報改版

3、修復了一些已知問題

v6.0更新內容：

1、優化產品下單，增加可選責任選項

2、優化產品分享流程

3、其他小bug改進